證券時報
高蕊琦
2025-08-07 08:24
重要的消息有哪些
1．商務(wù)部公布延長對進口牛肉保障措施調(diào)查期限決定，根據(jù)《中華人民共和國保障措施條例》的規(guī)定，2024年12月27日，商務(wù)部發(fā)布2024年第60號公告，決定對進口牛肉進行保障措施立案調(diào)查。鑒于本案情況復(fù)雜，商務(wù)部決定將本案的調(diào)查期限延長至2025年11月26日。
2．國務(wù)院新聞辦公室將于2025年8月7日（星期四）上午10時舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，請財政部副部長郭婷婷和教育部有關(guān)負責(zé)人介紹逐步推行免費學(xué)前教育政策有關(guān)情況，并答記者問。
3．韓國國務(wù)總理金民錫6日說，從今年9月29日至明年6月30日，韓國政府將對中國團體游客實施臨時性入境免簽政策。（新華社）
4．交通運輸部、財政部、自然資源部印發(fā)《新一輪農(nóng)村公路提升行動方案》，到2027年，全國完成新改建農(nóng)村公路30萬公里，便捷高效、普惠公平的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)基本建成；實施修復(fù)性養(yǎng)護工程30萬公里，技術(shù)狀況優(yōu)良路率保持在70%以上，實施安全生命防護工程15萬公里，改造危舊橋梁（含生命通道渡改橋、漫水橋）9000座，農(nóng)村公路安全和服務(wù)保障能力進一步提升；建制村通公交率達到55%以上，力爭具備條件的縣級行政區(qū)基本實現(xiàn)農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展全覆蓋，城鄉(xiāng)交通運輸服務(wù)水平進一步提升，為到2035年建成“規(guī)模結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施品質(zhì)優(yōu)良、治理規(guī)范有效、運輸服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的農(nóng)村公路交通運輸體系，實現(xiàn)“人享其行、物暢其流”的美好愿景提供有力支撐。
5．近日，全國數(shù)據(jù)標準化技術(shù)委員會秘書處面向社會公開征求《全國一體化算力網(wǎng) 智算中心算力池化技術(shù)要求》《全國一體化算力網(wǎng) 安全保護要求》2項技術(shù)文件意見。至此，全國一體化算力網(wǎng)9項技術(shù)文件已全部發(fā)布，全國一體化算力網(wǎng)標準體系建設(shè)基本完善。
6．上海市人民政府辦公廳8月6日發(fā)布《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》（以下簡稱《實施方案》）?！秾嵤┓桨浮诽岢?，力爭到2027年，上海市具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元。重點支持感知決策、運動控制、具身語料、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，按照核定項目總投資，給予最高30%且不超過5000萬元支持。探索算力和語料作價入股等模式，支持發(fā)展面向具身智能的新型金融工具。
7．當?shù)貢r間8月6日，白宮稱，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，對來自印度的商品加征25%的額外關(guān)稅，以回應(yīng)印度繼續(xù)“直接或間接進口俄羅斯石油”。（央視新聞）
這些公司新聞不能錯過
理想汽車、中國汽研、東風(fēng)柳汽就理想i8碰撞測試相關(guān)事件相關(guān)情況達成一致，發(fā)布聯(lián)合聲明。
*ST亞振：股票交易異常波動，8月7日起停牌核查。
科創(chuàng)新源：數(shù)據(jù)中心散熱結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)仍處于客戶開拓和產(chǎn)品認證階段。
賽諾醫(yī)療：子公司產(chǎn)品獲美國FDA突破性醫(yī)療器械認定。
菲林格爾：股價異動期間總裁劉敦銀減持8600股。
天陽科技：正在籌劃購買通聯(lián)金服及相關(guān)公司部分股權(quán)。
仙鶴股份：擬約110億元投建林漿紙用一體化高性能紙基新材料項目。
河化股份：公司實控人將發(fā)生變更，8月7日復(fù)牌。
券商關(guān)注什么
國盛證券：8月市場把握景氣趨勢，博弈低位補漲
大勢層面，核心矛盾在內(nèi)，震蕩蓄力為主。投資建議上，兼顧勝率與賠率，把握景氣趨勢，博弈低位補漲。展望8月份，外部因素影響預(yù)計延續(xù)偏弱，內(nèi)部因素則依舊涵蓋政策期待、產(chǎn)業(yè)催化和中報業(yè)績?nèi)笠蛩?。配置思路下，相對?cè)重勝率，在中報季優(yōu)先持有具備景氣線索支撐且仍處于上行通道內(nèi)的方向，如軍工、醫(yī)藥、通信設(shè)備、電子元件、保險、國有大行等；交易思路下，需要相對側(cè)重賠率，可以博弈潛在的補漲機會，優(yōu)先關(guān)注國產(chǎn)替代相關(guān)的半導(dǎo)體、機器人、信創(chuàng)等；其次是反內(nèi)卷的相關(guān)方向，無法排除重點產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長政策超預(yù)期的可能性，仍需持續(xù)關(guān)注，并結(jié)合潛在催化和市場反饋擇機參與。
招商證券：8月市場波動增大，優(yōu)選主流風(fēng)格
具體來說，第一，在當前這樣一個經(jīng)濟弱復(fù)蘇/穩(wěn)定復(fù)蘇的環(huán)境下，流動性驅(qū)動仍然是股票市場的一個主要特點，市場風(fēng)險偏好的變化主導(dǎo)市場節(jié)奏。第二，7月中央政治局會議強調(diào)政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性、靈活性和預(yù)見性，貨幣政策基調(diào)未變，宏觀流動性將繼續(xù)保持寬松狀態(tài)。第三，美國7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)爆冷，9月美聯(lián)儲降息概率較大，美元指數(shù)、美債利率大概率下行，但多因素可能導(dǎo)致預(yù)期反復(fù)、波動增大。第四，市場交易和增量資金層面，融資資金+私募基金+產(chǎn)業(yè)/主題ETF等活躍資金主導(dǎo)使得小盤風(fēng)格仍然相對占優(yōu)，在其他類型的場外資金明顯入市之前，預(yù)計景氣度較高但相對低位的科技以及資金更青睞的小盤風(fēng)格有望占優(yōu)。
校對：蘇煥文
