證券時報
2025-08-10 15:07
多地積極布局具身智能。
8月9日，在2025世界機器人大會“產業發展”主論壇上，北京經濟技術開發區（又稱“北京亦莊”）發布具身智能社會實驗計劃，并配套發布《北京經濟技術開發區關于推動具身智能機器人創新發展的若干措施》（簡稱“具身智能機器人十條”）專項支持政策，以十條硬核措施全方位支持企業發展，精準賦能具身智能機器人產業發展。
值得一提的是，上海市人民政府辦公廳8月6日發布了《上海市具身智能產業發展實施方案》（簡稱《實施方案》）。《實施方案》提出，力爭到2027年，上海市具身智能核心產業規模突破500億元。
更早之前，深圳市科技創新局印發《深圳市具身智能機器人技術創新與產業發展行動計劃（2025—2027年）》。
具身智能是指，將人工智能融入機器人等物理實體，賦予其像人一樣感知、學習及與環境動態交互能力的技術范式。其核心特征在于智能與物理實體的結合，通過物理身體與環境的交互，使人工智能獲得理解因果、發展常識的能力。
北京亦莊發布“具身智能機器人十條”
數據顯示，北京亦莊正以科技創新為核心引擎，加速培育和壯大新質生產力，推動經濟“含新量”持續攀升，高質量發展取得新突破。上半年，北京亦莊機器人和智能制造產業實現產值389.4億元，同比增長10.7%。
隨著人形機器人“天工”、通用具身智能平臺“慧思開物”接連落地，越來越多的“全球首個”在北京亦莊誕生。聚焦軟硬協同攻關，“具身智能機器人十條”精準發力關鍵環節，通過揭榜掛帥、重大專項配套、“白菜心工程”等方式，支持企業開展“大腦”“小腦”、機器人通用本體及關鍵零部件等技術攻關。推動產學研合作，建設產教融合基地，支持建設校企聯合實驗室、共性實驗室，按照項目總投資情況給予最高500萬元支持，為機器人產業發展注入源源不斷的創新動力。
同時，北京亦莊支持真實世界數據采集，有序推動全域開放真實世界場景數據采集點位，打造一批標桿具身智能實訓場，對于成功認定的實訓場給予資金獎勵。探索數據交易共享機制，推動具身智能數據開源開放，每年發放1億元“數據券”，引導企業采購數據集、數據接口、數據模型等數據產品。鼓勵企業建設機器人二次開發社區，為開發者團隊提供共享本體、免費空間、算力補貼等要素支撐，每年最高給予3000萬元，為垂類領域應用項目開發提供保障。
從研發到應用，北京亦莊還致力于打通機器人落地的“最后一公里”。今年2月，北京亦莊發布萬臺機器人創新應用計劃，開放高端制造、教育教學、產業園區等九大標桿場景資源。以應用場景牽引推廣，“具身智能機器人十條”進一步推動落實該計劃，從未定型產品首試首用、首臺（套）獎勵，到標桿場景建設，分階段提供全鏈條支持，加快推廣應用機器人產品。
此外，北京亦莊進一步培育新業態鏈條，完善產業鏈供應鏈體系。支持搭建機器人供應鏈快速響應平臺，依據項目投入按比例扶持，發放“打樣券”，削減整機與零部件打樣成本。率先布局人形機器人中試產線，探索“機器人生產機器人”柔性模式，從生產、銷售兩端給予資金支持，全方位支持制造能力和水平雙提升。強化金融賦能，鼓勵租賃使用機器人產品，支持企業為人形機器人整機投保并對保費給予補貼。支持打造機器人4S店等新業態，鼓勵“以賽促產”，支持多方合作舉辦機器人馬拉松等品牌賽事。推動國際要素融通發展，為機器人領域有影響力的社會組織提供開辦與運營經費支持。強化人才保障，為產業人才提供綜合支持。
下一步，北京亦莊將以“具身智能機器人十條”為“加速器”，聚焦破解產業發展痛點和難點問題，率先實現關鍵技術突破和產品迭代熟化，營造具有國際影響力的機器人產業生態，加快形成新質生產力，打造具身智能機器人產業高質量發展的“亦莊樣板”。
上海、深圳積極部署
上海市人民政府辦公廳8月6日發布《上海市具身智能產業發展實施方案》。《實施方案》提出，力爭到2027年，實現具身模型、具身語料等方面核心算法與技術突破不少于20項；建設不少于4個具身智能高質量孵化器，實現百家行業骨干企業集聚、百大創新應用場景落地與百件國際領先產品推廣，上海市具身智能核心產業規模突破500億元。重點支持感知決策、運動控制、具身語料、操作系統等關鍵技術攻關，按照核定項目總投資，給予最高30%且不超過5000萬元支持。
其中提到，支持具身語料技術攻關。依托上海市級語料平臺，聯合多方開展語料共性技術攻關與大規模語料庫建設，開發語料工具鏈，構建高質量具身數據集與完整技術體系。對購買語料服務產品的企業給予最高500萬元/年的語料券支持。
對于打造公共平臺，《實施方案》明確，面向具身智能發展共性需求，整合全市資源，建設算力、實訓場、中試、投資、租賃五大平臺，夯實具身智能產業發展基礎底座。對產業創新服務平臺建設項目，按照核定項目總投資，給予最高50%且不超過2000萬元支持。
為打造應用示范標桿，《實施方案》明確，立足上海市行業優勢，以物流裝配、工業制造、商業零售、醫療康養、家政服務等領域為牽引，開展場景征集與任務揭榜，探索具身智能應用新業態，對產業創新融合示范應用項目，按照核定項目總投資，給予最高20%且不超過1000萬元支持。
針對具身智能核心零部件，《實施方案》提到，發揮上海自主智算芯片、本體機器人與大模型企業集聚優勢，加快具身智能專用芯片、核心主板等核心零部件研制，增強軟硬協同適配能力，開發匹配具身機器人本體需求的關鍵配套產品。推動關節模組、智能傳感器、視覺相機等高價值零部件企業研發生產基地在滬落地。
今年3月，深圳市科技創新局印發了《深圳市具身智能機器人技術創新與產業發展行動計劃（2025—2027年）》（簡稱《行動方案》），其中提到，到2027年，在機器人關鍵核心零部件、AI芯片、人工智能與機器人融合技術、多模態感知技術、高精度運動控制技術、靈巧操作技術等方面取得突破。新增培育估值過百億企業10家以上、營收超十億企業20家以上，實現十億級應用場景落地50個以上，關聯產業規模達到1000億元以上，具身智能機器人產業集群相關企業超過1200家。打造公共服務平臺矩陣，吸引更多上下游企業、科研機構、創新團隊等加入，形成更完善的產業生態，具身智能機器人產業綜合實力達到國際領先水平。
具體來看，《行動方案》要求加大機器人AI芯片攻關。研究集神經網絡處理器指令集架構、存算一體計算架構、異構多核架構、低功耗模式及算法工具鏈于一體的新型AI芯片架構。研發支持Chiplet集成擴展、具身智能VLA/VTLA端到端大模型和多模態大模型推理加速、認知推理類腦芯片、低延時驅動接口、多傳感接口、低功耗的機器人AI芯片。研制機器人端側計算芯片及模組，推進國產化替代。
《行動方案》還提出，高能級打造創新服務平臺。支持國際先進技術應用推進中心（深圳）建設具身智能技術試驗場，推動場景應用落地。支持深圳市人工智能與機器人研究院建設廣東省具身智能機器人創新中心，帶動產業上下游協同開展技術攻關和產業應用。面向具身智能領域建設開放創新平臺、開源社區、評測適配中心、創新中心等公共技術服務平臺，配置通用模型庫等產業鏈上下游資源并開放共享。支持企業在國內人才聚集地建立研發中心。
中信證券此前發布研報指出，2025年將成為具身智能機器人產業的量產元年，具身智能機器人是AI與物理世界的重要結合，其量產及場景的開拓試驗性應用宣告了人工智能AGI和機器人產業的深度融合，推動新一輪的產業革命。全球政府、科技制造巨頭、產業鏈企業、科研機構及資本均已聚焦和躬身入局，呈現出百舸爭流的競賽之勢。不同時代與技術背景的機器人整機公司、具身模型軟件方、總成、核心零部件及下游場景企業，共鑄產業生態多元化，中國企業在產業鏈各環節均有布局，中國制造是全球機器人硬件降本的重要支撐，具備比較優勢。龐大且復雜的場景落地是具身智能機器人發展的有效試驗場，當具身智能的“DeepSeek時刻”出現，具身智能機器人的爆發將成就下一階段的科技產業浪潮。堅定看好具身智能機器人未來十年以上的產業發展機遇。
銀河證券認為，應用場景是具身智能產業化的最大突破點之一，應用場景的差異化也會影響到各上游的技術路線走向，落地能力極強的企業有望獲取產業鏈主導而享受更高的彈性。從2025年WAIC大會展出情況看，各機器人本體除了跑跳行走外，更多的是置身布置好的環境中展示功能性，所涉及場景不只工業端工廠搬運、物流分揀，也有商用服務端無人零售、端茶倒水，還有家用端洗碗清潔，并且較之前更多展示了連續持久作業能力。具身智能機器人在能真正發揮功能/情緒價值、方便采集數據進行模型迭代的場景中更具備率先落地優勢，看好中短期其在工業物流、ToB機構養老、特種環境（轉爐煉鋼，電力巡檢），以及ToC陪伴&玩具機器人場景中的應用。
責編：李丹
校對：劉榕枝
